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客户登入

总览客户资料

客户相关的资料集中查看,方便分析决策。包括业务上的合同、费用、收据等,对外贸客户还能直接出电子发票(国外的发票不是国内的税收发票)。还有个人对客户的笔记都能记录。


客户资料不再分散于邮件、Whatsapp、微信等,支持批量导入客户资料,从

现在开始积累客户资料,为业务发展打下扎实基础。

合同管理 ,不但能够快速生成美观PDF电子合同发送给客户,还可以在合同到期前发出提醒


对于外贸客户还能直接向客户收款(通过在线Paypal, Stripe等收款),并自动生成电子发票(国外发票)。十分适合外贸经营使用。

合同管理

工单系统

项目管理

销售机会管理

实时报表

CRM知识

项目管理帮助团队在项目中组织、追踪并执行工作。将项目想象为某种为完成特定目标而进行的一组任务。项目管理可以帮助您的团队规划、管理并执行工作,按时实现项目要求。藉由项目管理功能,您的团队可以在同一处地方组织全部工作细节,分享反馈和进度,并且最终实现更高效的协作。

销售机会(Lead)管理能够得到量化的销售依据。由于有CRM系统进行销售机会收集,就可以进行后续的过滤,细化,初步估计成交可能性高或低的客户,然后将成交可能性高的交给有经验的销售员,实现利益最大化。经过CRM最终转化成客户资源,留在系统里面。

支持工单系统Support Ticket System,可用于虚拟产品售后或实物产品安装维修等管理。

共点CRM工单系统支持工单分配、附件文件、预定义自动回复、插入知识库链接(系统自带知识库)、工单优先级调整、工单状态控制等。

系统提供实用的分析报表,通过表格图型展示项目情况,例如销售情况报告、销售机会报告、项目收款情况报告等。

大部分报表都支持查找、过滤以及导出功能。

员工任务管理

内置员工任务管理功能,可将任务分配给多位员工,关注任务情况接收通知,任务评价,附件等。


系统尽可能将工作具体为一个一个的数字指标,有助于通过数据发现问题,统一大家工作目标。